フンコロガシのフン太は黒い光をあびてから、フンをころがすことをやめ、旅にでます。冬、たべものがなくなってさまよっていたフン太は、国際科学研究所にまよいこみ、つかまって東京CITY昆虫園にいれられることになりました。そこでメスのフンコロガシのコロ子にであいます。コロ子とともに昆虫園をぬけだしたフン太は、プロポーズするために大きなフンのかたまりをつくろうとして、街をこわしていきます。パワパフＺが出動しますが、とめられません。しかし、寒さによってコロ子がこごえてしにそうになってしまったのをみたフン太は、泣きながらふつうのフンコロガシにもどろうと決意します。涙とともに黒いオーラがぬけ、フン太とコロ子はなかよく昆虫園でくらすことになったのでした。

失恋して、きんとき堂でヤケ食いしようとしたももこでしたが、桜子のようすが変です。和菓子の味もいつもとちがいます。桜子は荘一郎が最近、店にこないので、きらわれたのではないかとなやんでいたのでした。それをみたケンは、恋愛には駆け引きが必要だとアドバイスします。なやんだ桜子は、荘一郎がプレゼントしてくれた口紅をひき、セデューサに変身してしまいます。セデューサは荘一郎の気をひこうと、あの手この手でせまりますが、全然あいてにされません。おもいあまって荘一郎におそいかかりますが、パワパフＺにやられてしまいます。実は荘一郎は、桜子のために和菓子の材料をさがしまわっていて、店にこられなかったということがわかって、安心する桜子だったのでした。