モジョは毎回毎回パワパフＺにたおされて、すっかりやる気をうしない、世界征服をあきらめてやけになってしまいます。心をいやすために旅に出ようと思い立ち、旅行会社のパンフレットを見ていたところ、地底人の上野君にふられておちこんでいるキーン先生と出会い、いっしょに日光の温泉へいくことになりました。パワパフＺはこっそり後をつけます。日光の猿の間ではモジョはスーパースターでした。猿たちの協力をえて、キーン先生といい雰囲気になりますが、そこに上野君があらわれてキーン先生とよりをもどしてしまいます。怒りのあまりあばれるモジョでしたが、パワパフＺにやられてしまいました。しかしモジョは、やはり自分には世界征服しかないと、やる気をとりもどしたのでした。

モジョが幼児からペロペロキャンディーをうばいながら、パワパフＺもあれくらい小さければ勝てるのにとつぶやくのをきいたカレは、キャンディーに黒い粉でしかけをします。それをなめたパワパフＺは幼児になってしまいました。これで勝てると思ったモジョでしたが、加減をしらないパワーにやられてしまいます。遊園地であそんで油断させようと考えますが、逆にふりまわされてしまいます。つかれてねむってしまったパワパフＺを基地につれかえってたおそうとしますが、目がさめた彼女たちに手をやいてしまいます。アイスクリームをたべさせて頭がいたくなるところをねらおうとしますが、アイスの冷たさに黒い粉がにげだし、もとにもどったパワパフＺに、モジョはたおされてしまうのでした。