パワパフＺとケンは、カレとのたたかいを分析して、まだまだパワーがたりないという結論にたっしました。そこでユートニウム博士は、あたらしい必殺技をかんがえつきます。なづけてラブラブビーム。愛の力で黒いオーラをつつみこむ技です。パワパフＺは訓練を始めました。目をハート型にする訓練、歌をうたって３人の波長をあわせる訓練、おどりの訓練、それで高めた愛の力を、ベルトのバックルを合わせることによって放出するのです。訓練の結果、パワパフＺが出すことに成功したラブラブビームは、モジョの秘密基地にあたりました。しかしモジョには効果がなく、ゴキブリがラブラブビームのパワーで巨大化して、パワパフＺを好きになってしまい、研究所にせまってきてしまったのでした。

モジョはキーン先生にふられて、おちこんでいました。テレビで、ちょい悪とサル顔がもてるというのをみて、超悪でサルの自分ならもっともてると思い込みます。パワパフＺはメイヤー市長から、モジョロボの下敷きになって入院したモジョをみはるように連絡をうけます。モジョはナースのナナコを気に入り、さらにサルが好きだというので、すっかりその気になっていました。しかし、パワパフＺがかわりにナースとしてモジョの世話係りになります。パワパフＺのいいかげんな世話にたまりかねて、モジョは病院をとびだしますが、そこでナナコがデートしている場面にでくわします。抗議するモジョに、本物のサルではなくサル顔が好きなのだと答えるナナコ。モジョはまた失恋してしまったのでした。