二回戦も楽に突破した竜児。ライバルたちも次々と勝ちあがっていく。 一方アメリカでは、竜児が順当に勝ち上がっていることを聞き、手術の経過も順調な剣崎は竜児との再会、再戦に思いを馳せていた。そんなとき剣崎は、風圧だけで風船を割る男、ナポレオンと出会う。ナポレオンは「世界戦で」と言い残し、その場を去るのであった。 チャンピオンカーニバルの三回戦、愛知代表の織田と対戦する竜児は、その汚いボクシングスタイルに苦戦していた。 菊の指示を受け、竜児は初めてブーメランフックを繰り出す。そのパンチに衝撃を受けるライバルたち。ドイツから偵察に来ていたヘルガも、竜児の実力に戦慄を覚えるのであった。