羽を伸ばし、夜の散歩に出たリリは、瀕死の青年に出会う。リリは青年の命を救うが、相手であるロメオは、パルタ星のスパイで、地球防衛軍の最高機密である暗号解読テープを狙っていた。そうとは知らずロメオと心を通わせるように…。