セーラーVの劇場版を製作しているアニメ会社の原画マンの浩美が落したカット袋をスタジオへ届けた。すると、お礼に、うさぎたちとともにスタジオ見学に招待される。アニメの製作現場におおはしゃぎのうさぎとレイ。しかし、昨日とは人が変わってしまった浩美に怒鳴りつけられてしまう。浩美にはすでに妖魔が取り付いていたのだ。