うさぎは、怪物に追われているという作曲家の雨出祐介を調べるためミュージシャンに変装してライブハウスへ潜入。そこで演奏する祐介のピアノに、うさぎはうっとり。しかし祐介は妖魔に襲われ、好きな人に贈るための恋の曲が入ったテープを奪われてしまった。うさぎは祐介とともに妖魔を追跡する。