デッドムーンサーカスがいよいよ開幕した。同じ頃、うさぎたちの前に、不思議な少女たちが現われた。その少女のひとりが、ちびうさのクラスメートの桃にデッドムーンサーカスのチケットをプレゼントしてくれた。桃は、ちびうさやうさぎたちを誘って、デッドムーンサーカスへ。うさぎたちは、楽しくて奇妙なサーカスを楽しむ。しかし、桃は空中ブランコを見ているうちに催眠術に掛かってしまい、テントから出て行ってしまった。