自分に両親がいないことを寂しがるポロン。それを見たサリーは、ポロンを魔法の国へ帰そうとする。そんなとき、ポロンにそっくりな娘・カオルを探している夫婦が現れた。ポロンは実は人間の子供だったのだ。サリーはポロンを人間の両親のもとへ帰すべきだと考えるが…。