サリーは三ツ子にいじめられていた子犬・ポチを救い、魔法で話ができるようにしてあげた。人間になりたいというポチの願いを叶えるため、サリーはパパの秘蔵の魔法の本を借り、難しい呪文に挑戦する。見事狙いは成功し、ポチは人間になることが出来たのだが…。