授業で将来なりたいものを作文に書くことになったサリー達。「魔女になりたい」と描いたよし子は、ウルトラ婆さんに連れ去られてしまう。魔法の国にやって来たよし子は自分が夢を見ているのだと思い込み、宇宙飛行士になったりレーサーになったりと、空想の世界に入り込む。