「ボク、誰も信じられないんだ！」（ミツル）
ポロンの幼稚園に、ミツルという男の子がやって来た。けれどミツル君は打ち解けようとせず、ポロンたちとも友達になろうとしない。心配するさつき先生は、ポロンやターちゃんと一緒に仲良くなろうと努めるが、心を開いてはくれない。人の心が聞こえてしまうミツル君は、誰も信じられなくなっていたのだ。