スコットランドに夏がやってきました。なんとしてもマークと婚約したいキティは、マークが尊敬する画家クライブ・レンドリックを招いて、スケッチ旅行に誘い出してしまいました。マークのことが心配で、こっそりついていったサンディベルは、働くことを条件にスケッチ旅行に同行できるようになったのですが…。