「たとえ私たちの姿がこのように変わろうと、心までは変わっていないはず」(ベル)
姿を消してしまった姫を探すクーゴたちは、迷い込んだ地下の廃墟で人間に出会った。エスペランスの人々は荒れ果てた地上を捨て、地底に王国を造って生き延びていたのだ。瞬間移動装置で姫を攫ったエスペランスの大臣は、姫の命と引き換えに化石から甦ったモンスターを倒せと要求してくる。やむを得ずモンスターの谷へと向かうクーゴたち。ところがエスペランスの王女・ノバは、オーロラ姫が月の王国の姫だと知るや態度を急変させ、姫を奴隷にすると一方的に宣言する！