実力派の悪役ストロング・アームが来日し、覆面チャンピオンであるタイガーに挑戦状を叩きつけた。彼の正体は、虎の穴の名コーチ・鉄腕ジョー。かつて直人に目をかけていた彼は、弟子が組織を裏切ったのが許せずにいたのだ。強力な必殺技を持つ敵の挑戦に、これといった決め技を持たないタイガーは動揺を隠せない。