ダイヤモンドユニコーンと鏡石の力を使ってもガオウをよみがえらせることはできないと知ったスバルは、怒りのあまり鏡石を打ち砕き、ニコダイヤを取り込んで巨大なオオカミへと変化しました。
スバルを説得しようとするワンダフルたちでしたが、暴れるスバルからフレンディをかばい、ワンダフルが倒れてしまいます。変身が解け、犬の姿で苦しむこむぎにかつてのガオウを重ねあわせ、動揺するスバル。暴走するスバルの力が森を破壊していく中、こむぎはいつか夢の中で見た草原でガオウに出会い、スバルへの思いをたくされます。
意識をとりもどしたこむぎは再びワンダフルになり、鏡石の力で変身した悟と大福の力を借りてみんなとスバルに迫ります。「ガオウの心はずっと前からスバルとともにあった」と呼びかけられ、自分をとりもどしていくスバル。エターナルキズナシャワーの光に包まれて人間の姿にもどる中、聞こえてきたのはガオウの遠吠えでした。