「平和は手をこまねいているだけではやって来ないんだ」（スパイク）
デストロンに新戦力ホラートロンが加入した。スパイクは、惑星を破壊するといった最近のデストロンのやり方に危惧を抱き、ガルバトロンに対してエネルギーの共同開発を提案する。この申し出に対し、ガルバトロンは話し合いに応じるかわりにカーリーとダニエルを人質によこせと要求。スパイクは苦渋の決断を迫られる。