「あなた方に敵ではないと信じてもらうために、無抵抗を続けているんです」（クロームドーム）
宇宙の各惑星からエネルギーを強奪するため、ガルバトロンは進軍を開始した。最初の標的は、惑星内部にエネルギーを備蓄している蜂の巣星だ。一方、デストロンの後を追う戦艦マキシマスは、宇宙船の残骸を発見。救助した乗組員の証言からデストロンが蜂の巣星を狙っていることを知り、救援に向かうが…。