復旧が進むスカイランドの街。父カイザーのやり方に疑問を持っていたカイゼリンは、エルレインと話し合い、カイザーを説得すると約束します。
夜、草原でカイゼリンとカイザーを迎えるエルレインでしたが、カイザーが娘をもだましてスカイランドを襲っていることを知ると、怒りに燃えて変身し、激しい戦いが始まります。しかし、ふたりを止めようとしたカイゼリンが重傷を負ってしまいました。カイゼリンの行動に目を覚ましたエルレインの提案で、カイザーはアンダーグエナジーを使ってカイゼリンの傷をふさぐことができました。そして「戦いが生むのは涙だけ」だとついに二つの国の和平が結ばれることになりました。
そこでふたたびクルニクルンが開き、ソラたちは現在に戻ってきました。ソラたちの話で300年前のできごとを思い出し、怒りをむき出しにして攻撃を放つカイゼリン。しかし、やがて回復しきっていなかった傷が痛み出し、助けにあらわれたスキアヘッドとともに去っていくのでした。