ニャロメによく似た真っ黒な猫が、次々と人や店を襲った。疑われたニャロメは、黒猫を見つけた者には賞金を出すと嘘をつき、徹底的な捜索に取りかかる。やがて姿を現した黒猫・九五郎は、人間を憎むきっかけとなった、悲しい過去を語るのだった。後半は、ア太郎一家が八百×追放をもくろむ金持ち一家と対決するお話。