カリン様に修行してもらって強くならなければ、ピッコロ大魔王を倒すことはできない。悟空はヤジロべーに背負われ、カリン塔のてっぺんをめざす。生き残った天津飯は、魔封波を会得するための修行を始めた。一方、ピッコロ大魔王はキングキャッスルに到着。軍隊を壊滅させて国王を人質にとる。