「ボス、誓い合った友情もこれまでだ！」(ピート)
砂漠越えの途中でピートが体調を崩してしまう。困りはてたアーサーたちの前に美しい城が現れる。そこは女だけが暮らす城だが、病人を休ませるためなら男にも特別に滞在が許可される。意識を取り戻したピートは、アーサーたちを探しに行く途中、リリーという美少女に出会う。一方、熱烈な歓迎を受けたボスマンは、浮かれて城に留まり続けると言い出す。歓待の女たちの中にリリーの姿を見つけたピートはショックを受け、ボスと大ゲンカを始めてしまう。