ボスボロットは夜回りの途中、小さな機械獣・ダブルフェイザーＶ１に遭遇する。ダブルフェイザーＶ１は妨害電波で光子力研究所のレーダーを狂わせ、小回りの利く体を生かして不意打ちをしかけてくる。街を襲うダブルフェイザーＶ１を倒すべく、マジンガーＺが出動。ところがダブルフェイザーＶ１は不意に姿を消したかと思うと、いきなり巨大化して光子力研究所の前に現れる。不思議な力の秘密を掴めないまま、マジンガーＺは苦戦を強いられる。