機械獣・ジェイサーＪ１が襲来。マジンガーＺが出撃するものの、超合金Ｚのボディは耐用年数を越え、光子力エネルギーも目に見えて出力が落ちていた。そのため、マジンガーはやむなく撤退。ボスボロットとアフロダイＡがあしゅら男爵の猛攻を防ぎ止め、研究所はバリヤーで守りを固める。だが、それにも限界がある。ロケットパンチの強化が完成すれば逆転勝利も可能だが、片腕分しか仕上がらないままマジンガーＺは出撃を余儀なくされてしまう。