ストーリー

ロアール河のほとりシャパノン村で、パルプランの子として育てられたレミは、パルプランの夫ジェロームが帰ってくると同時に、旅芸人のピタリス老人に売られて旅に出た。仲良しの飼い犬カピがその後を追う。
レミとカピはピタリス老人によって、旅芸人として厳しく仕込まれることになる。仲間には一座のスター、さるのジョリクール、そして犬のゼルビノとドルチェがいた。しかし、旅の途中、野宿のために薪拾いにでたゼピは懸命に芸を披露するが、未熟な芸は失笑を買うだけ、とてもお金にはならない。
ビタリス老人はついに意地を捨てて歌う。その朗々たる歌いぶりは人々の耳をそばだたせる。オペラ座のスター、カルロ・バルサーニ、それがビタリス老人のかつての名だったのだ。しかし、ジョリクールは死に、老人は無許可営業のかどで牢にブチ込まれてしまう。
一人ぼっちになったレミは、カピと芸の練習を続けていたが、ミリガン夫人というお金持ちと知り合い、白鳥号という船で暮らすことになった。
実はこのミリガン夫人こそ、レミの実の母だったのである。
亡夫の弟のジェームズという悪人の手で、赤ん坊のレミは捨てられたのだ。すべてが分かった後、レミはカピの必死の活躍によって、ようやく母の胸に帰ることになる。