大爆発に巻き込まれたビィトを残し、フラウスキー、ベンチュラと共にグリニデ城へと帰還したキッス。ビィト抹殺という成果をグリニデに誉められるが、ビィトを裏切り、見殺しにしてしまったことへの罪悪感はぬぐえない。その時、捕らえられていたポアラが自力でベンチュラの束縛を破り、キッスを連れて脱出を図る。モンスターたちを蹴散らし、大怪蝶を奪って空へと逃げるポアラとキッス。その最中、キッスは自分が人間に絶望し、ヴァンデルの側へとついたいきさつを語り始めた…。