地上で修行中の天津飯たちは、悟空に負けずに自分たちも強くなろうと、聖地カリンを目指していた。天界ではミスター･ポポが、悟空の組み手の相手として、妙な仮面をつけた子供を連れてくる。それは悟空の髪の毛から作った、悟空と同じ力を持つ人形だった!悟空は心の修行が不充分なため、苦戦してしまう。