悟空はミスター･ポポと鬼ごっこの修行をする。目隠しをしたポポにはあっさり捕まってしまうのに、悟空はどうしてもポポを捕まえることができない。ポポは、気でさぐるよう悟空にアドバイスする。一方、旅の途中の天津飯たちは火山を神とあがめる村で歓待を受けていたが、突然山が噴火を起こす!