悟空たちにこらしめられたイタズラ者のウーロンが、新たな旅の仲間に加わった。次なる冒険の舞台である砂漠には、悪名高い盗賊ヤムチャの一味が姿を現す！:武術の使い手でもあるヤムチャは、悟空とも対等に渡り合う。だが、彼には意外な弱点があった。