フライパン山という恐ろしい場所に、牛魔王という荒くれ者が住んでいた。牛魔王は悟空に、山中に燃えさかる炎を消せばドラゴンボールをくれてやると言う。悟空は牛魔王の娘であるチチを連れ、どんな火でも消すほどの強風を作り出すという芭蕉扇を探しに出発する。