ゴクウブラックの気と似ている者を確かめるため、ビルス・ウイス・悟空の3人は第10宇宙の界王神界へ向かう。そこには界王神ゴワスとその見習いであるザマスがいた。ザマスは過ちを繰り返す人間の存在に疑問を持っており、それをゴワスが諭しているところへ悟空達は到着する。ビルスとウイスは、ゴクウブラックが身につけていた時の指輪が管理されているか確認をゴワスに求め、悟空は天才的な戦闘の腕を持つというザマスに興味津々で手合わせを求める。ザマスは人間である悟空に嫌悪感を抱きつきはなすが…。