スーパーサイヤ人ロゼと化したブラックに苦戦を強いられる悟空、そんな中、突如ザマスが降り立った。ザマスの正体はブラックではないかと疑っていた悟空達は驚く。ザマスはブラックのことを同志だと言い、平和な世界に人間は必要ないと語る。そうはさせまいとブラックには悟空が、ザマスにはトランクスが対峙して激しい攻防が繰り広げられる。トランクスはザマスに対して優勢だったが、いくら攻撃を当ててもザマスの傷はすぐに治ってしまう。なんとザマスは不死身の肉体を持っていたのだ！？