ベジータの猛攻により追いつめられたザーボンが、ついに真の力をあらわにする。醜悪な姿に変身し、強大なパワーでベジータを圧倒！絶対的な力の差を見せつけベジータを完膚無きまでにたたきのめし、フリーザへ報告に向かう。同じ頃、クリリンとデンデは最後のドラゴンボールを持つ最長老のもとへ到着していた。