「人の生き血をすする吸血鬼ども、おまえたちに生きている資格はない！」(ケンシロウ)
部下を失ったパトラは姿を消し、同時に湖は干上がってしまう。その謎を解くため山に向かったケンシロウは、南斗龍神拳の使い手・ドラゴンの居城にたどりつく。湖の水位はそこでコントロールされていたのだ。なぜかケンシロウを歓待するドラゴン。彼は世界を支配するためにケンシロウの力を欲していた。パトラを使って集めた若者たちを奴隷として売りさばき、酒池肉林の快楽にふけるドラゴンに、ケンシロウの怒りが爆発する！