「人間には動物の自由を束縛していいという権利があるのか？」（モーガン）
サーカスの人気者・ゴリラのモーガンを乗せた飛行機が、ジャングルに墜落した。モーガンは狼一族に助けられるが、人間にひどい目にあわされた経験があるため、ケンを疑いの目で見てしまう。ヤマネコの甘言に乗り、ケンを排斥しようと手をめぐらす彼は、最後の手段として殺し屋の女狐・ネルソンに依頼を持ちかける。