「動物たちを怒らせ、だましたのは誰だ？」（ケン）
三悪はケンを倒そうと、ヤマネコのコーチでトレーニングを続けるが、うまくいかない。そこでヤマネコは、知恵者の銀ギツネに悪だくみのアドバイスを受ける。知恵をつけた三悪は、泉の水を飲んで怒りっぽくなった動物たちをそそのかし、狼一族を追放しようとする。狼たちはジャックを先頭に戦おうとするが…。