「巨人か・・」 「やっぱおまえが見たのは何かの・・・」 「イヤ！違う。あれは幻でも悪霊でもない、絶対に生身の人間だった」 サムが殺された時、はじめが見た巨人。だが、窓もない密室からどうやって巨人は消えうせたのか？悩む剣持のおっさんに警視庁から電話がかかってきた。それは、休暇中のはずの明智警視からだった。 明智警視が教えてくれた事実とは？ はじめが見た巨人とは？ 密室のトリックはどうやって？

アネット根来： ゴブリンサーカスの団長。 小椋乃絵留： 団員。空中ブランコの妖精。アネットの姪。 小椋顕人： 団員。空中ブランコ。絵留の弟。 黒木田紅子： 団員。ドラキュラ。 犬神拓郎： 団員。狼男。 海老沢弓夫： 団員。蛇男。 サム： 団員。スペードのピエロ。死亡。 エド： 団員。クラブのピエロ。死亡。 ジョン： ハートのピエロ。 石川隆： 炎の巨人。モンスターと呼ばれていた。練習中の事故で死亡したはずだが・・・。 八木沼： ホテルのオーナー。