「そんな・・・・」 「あなたが本当にエドとサムを・・・」 「なぜ・・なぜ？！殺人なんか？！」 はじめによって魔ゥれた死体の上のドラム缶のトリック、そして密室トリック。MONSTERは存在しなかったのだ。 では誰が？ その答えも既にはじめはつかんでいた。 焼け残った紙切れに書かれた文字によって・・・・ ついに明かされる真犯人の正体！ はじめが見せる最後の推理！ 君ははじめより先に全ての謎を明らかにできるか？！

アネット根来： ゴブリンサーカスの団長。 小椋乃絵留： 団員。空中ブランコの妖精。アネットの姪。 小椋顕人： 団員。空中ブランコ。絵留の弟。 黒木田紅子： 団員。ドラキュラ。 犬神拓郎： 団員。狼男。 海老沢弓夫： 団員。蛇男。 サム： 団員。スペードのピエロ。死亡。 エド： 団員。クラブのピエロ。死亡。 ジョン： ハートのピエロ。 石川隆： 炎の巨人。モンスターと呼ばれていた。練習中の事故で死亡したはずだが・・・。 八木沼： ホテルのオーナー。