「紅子はオレが守る！……紅子嫌がってる！！」（ぬりかべ）
三年前に妖怪に誘拐された娘・仙子を探してほしいと女性から頼まれた鬼太郎。一方、ぬりかべは雪山で遭難していた幼い少女・紅子を助ける。紅子は一時的に目が見えなかったため、ぬりかべを祖父だと思い頼っていた。可愛い紅子の姿に少しずつ情を寄せるぬりかべ。しかしそこへ鬼太郎たちが現れ、紅子を連れ去られた仙子だと言って連れて行こうとする。祖父の名を呼び泣き叫ぶ紅子を助けるため、ぬりかべは鬼太郎に戦いを挑む！