「アハハッハ…日本の妖怪なんてわけないわ！」（ジニヤー）
アラビアの魔王の娘：ジニヤーが日本にやって来た。目的は身体を壊した父の治療をさせるため、進んだ医療技術を持つ日本の妖怪医者をアラビアに連れて帰ることだった。日本の不良学生を従えて、恐山の妖怪病院を襲うジニヤー。魔法によって姿をねずみに変えられ一時不利になった鬼太郎だが、砂かけ婆によって元に戻り、反撃を開始する。ジニヤーをようやく追い詰めるが、そこへ娘：ジニヤーを追ってきたアラビアの魔王が現れた！