「母さんは…ワシとの子を死ぬ間際に産んでおったのじゃ」（目玉親父）
地獄ゼミの導きで、ついに地獄の奥の院へとたどり着いた鬼太郎一行。だがその行く手を奥の院の番人・火男たちが立ち塞がる。やむなく後退する鬼太郎たちだったが、血の池地獄に追いつめられ逃げ場を失ってしまう。もうこれまでと観念した目玉親父は鬼太郎の母について語り始めた。だがそこへ血の池地獄から妖怪：ヌルリ坊が出現。その混乱によって仲間は散り散りになってしまう。そして一人になった鬼太郎はついに母と再会する！？