「地獄の底からずっとあなたのことを案じていました…」（鬼太郎の母）
ぬらりひょんの持つ天叢雲剣（アメノムラクモノツルギ）の威力の前に倒れる鬼太郎。しかし地獄ゼミから聞こえる母の声に励まされ、仲間の妖力波を吸収した力で天叢雲剣を粉砕、ついにぬらりひょんを奈落の底へと突き落とした。これにより元に戻ったエンマ大王に教えられ、鬼太郎は地上へと続く道である胎内道へと向かう。そこで鬼太郎はようやく本物の母と再会することができた。だが、天叢雲剣の影響で地獄は不安定になっており…。