「二百年間たまりにたまった怨み…人間共に思い知らせてやる」（邪魅）
ガマが淵で泳ぐねずみ男の前に、言葉を話すカエルが現れた。報酬につられ言われた通り封印石を動かすねずみ男。するとカエルは妖怪：邪魅へと姿を変え、反対にねずみ男はカエルになってしまう。この石は動かした者をカエルに変えてしまうのだ。元に戻りたいがため、鬼太郎を騙すねずみ男。さらに鬼太郎を救うため目玉親父がカエルに…。そこで鬼太郎は元凶である邪魅に戦いを挑むが、彼の吐く息を浴びたため、体を操られてしまう！