「やっぱメカもやることも、デストロンの方がカッコいいもんね！」（クラウダー）
最後のゴッドマスター・クラウダーがデストロンに加わった。彼はデストロンとサイバトロン両方のマスターブレスを持ち、両者に対応した二つの姿に変わることが出来るのだ。ギガはクラウダーに、サイバトロンに潜入して基地の所在を探るように命じる。誘き出されたサイバトロンは、クラウダーを仲間だと信じ…。