「眼下の敵、すでに落ちたり。ハハハハ…」（メガ）
クラウダーはサイバトロン基地に潜り込むと、機密情報を集め、バリアー発生装置を破壊。不審に思ったホークが彼をスパイと見抜き、ようやく捕らえることに成功する。しかし時すでに遅く、集められた情報は全てデストロンに渡った後だった。そしてデストロンは、総力を挙げてのサイバトロン基地壊滅作戦を開始した！