機械獣・ケルベロスＪ３が、あちこちの街を襲い始めた。マジンガーＺが阻止すべく出動するが、マッハのスピードで移動するケルベロスＪ３に追いつくことができない。血気にはやる甲児がマジンガーＺをオーバーヒートさせてしまった隙に、ケルベロスＪ３は光子力研究所に襲いかかる。弓教授はスーパーバリヤーで研究所全体を覆って防ぐが、ケルベロスＪ３にはバリヤーを無効化する分解光線が搭載されていた。