テルテルボーイにMAXマン、二人の悪行超人をリングに沈めた万太郎の前に新たな敵が現れる。武道館の大型スクリーンに映し出された大阪シティーの惨状。そこに現れたのは、悪行超人界の重鎮サンシャインとその弟子の二人ナイトメアズであった。

サンシャインは明日の正午までに挑戦者が現れない場合、大阪シティーを壊滅状態にすると宣言。大阪シテ ィーの防衛を任されていたキッドは怒り、さすがは韋駄天、一足先に大阪まで走っていった。その後を追うように、万太郎やガゼルマンらは新幹線で大阪へ向かう。

やっと大阪についた万太郎は、お腹を空かせて食い倒れの街を歩き始める。見れば傍らに串カツ屋を発見し、その店に入った。万太郎とミートが串カツを食べ ていると、カウンターにいた男が話しかけてくる。なんとその男、実はサンシャインであった。万太郎とミ ートは身構えたが、今日は休戦中だといって、昔話を する。

最初はいいおじさんという感じで、思い出話をしていたサンシャインだが、自分の野望を語りだしてから、 いきなり殺気立ち、万太郎はいつのまにか大阪の街へ逃げ出した。またもやお腹を空かせた万太郎は食べ過ぎで代金が払えなくなり、見知らぬ男に立て替えて貰う。だが、その男はサンシャイン。万太郎は立て替えて貰った代償として取引きをさせられるハメになっ た。