少女漫画家を目指す手津数ムサオは、アシスタント先や原稿を持ち込んだ出版社でバカにされ、くやしい思いをスケッチブックにラクガキして、はらしていました。そこにカレの黒い粉があらわれ、スケッチブックに描いたものを現実化させる力を与えます。東京CITYに怪獣があらわれ、パワパフＺが出動しますが、いつもとはちがう迫力におどろきます。ムサオはパワパフＺをモデルにした迫力いっぱいの怪力発泡少女隊Ｚを出現させますが、キャラ設定の隙をつかれて、やられてしまいます。スケッチブックに気がついたパワパフＺは事件を解決することができました。そしてムサオは、スケッチブックを見たブロッサムに少年漫画の方が向いているとアドバイスされ、人気漫画家になったのでした。

期末試験をちゃんとうけないと落第してしまうと校長にいわれた、ももこ、みやこ、かおるは、試験中はパワパフＺに変身しないことを約束しました。その間は、ユートニウム博士とケンとピーチが東京CITYの平和を守るとはりきっています。モジョがあばれているとの連絡をうけたユートニウム博士は、こんなこともあろうかと準備していた強化服を着て、ユートニムＺとして、合流したファジーとアメーバボーイズを相手に戦い、偶然ながら勝利をおさめます。研究所をおそってきたギャングリーンギャングは、ケンがピーチと協力してやっつけることができました。もどってきたももこたちに、ユートニウム博士、ケン、ピーチは、パワパフボーイズＺとして東京CITYを守るとノリノリで話すのでした。