虹水晶を持っていた妖魔7人衆のうち、5人が黒水晶に取り込まれた。残るのは浦和とレイの祖父だけ。レイの祖父を守るために集まったセーラー戦士たち。そして浦和を迎えに、亜美とまことが町へ向かう。しかし浦和の前には、すでにエンディミオンが出現。ジュピターが戦うあいだに、マーキュリーと浦和は遊園地へ逃げ込んだ。