おたがいの正体がバレてしまった、うさぎたちとはるかたち。そんなある雨の日、はるかたちはタリスマンの出現を予感する。一方、ユージアルはタリスマンを秘めた人物の特定に成功する。しかし、そんなユージアルに対する嫌がらせもはじまった。失敗続きのユージアルに、後輩のウィッチーズ5たちが反抗しはじめたのだ。そして、いよいよタリスマン出現のその日。はるかたちの元に、ユージアルからの挑戦状が送られてきた。